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CFi.CN讯：数据显示，申万计算机行业指数上周大涨5.21%，在31个一级行业中排名第一，显著跑赢沪深300和创业板指。工信部等八部门发布《产业基础能力提升“十五五”规划》，明确提出推动AI赋能产业基础创新，重点布局行业大模型与智能体即服务新业态。中国信通院报告指出，2026年国内模型吞吐速度较2025年翻倍，日均词元消耗量达500万亿，是2025年12月的近4倍。

近期机构研报指出，Meta旗下购物与生产力智能体Muse用户已超1000万，标志智能体正从问答交互迈向交易环节。研报认为，智能体嵌入业务流程可提升使用频次与商业化潜力，政策强调将AI决策能力融入工业机理和产品内核，而非简单工具化应用。

研报指出，模型性能提升正夯实智能体落地基础——更快响应、更长上下文、更低单位成本，直接利好高频工作流和持续付费型AI应用。估值方面，计算机板块当前PE-TTM为107.67倍，低于近三年均值，具备配置性价比。